第一只飞到了果园，它本来是想吃一口正盛开的草莓，但这是怎么回事呢？刚被吃了一口的鲜红草莓，立即闭上了那刚刚张得很大的眼睛，进入了梦乡。瞌睡虫知道自己把草莓送进了甜美的梦乡。他只好无奈地飞走了，去寻找别的朋友。
第二只飞啊飞啊，飞到了很久很久以前的童话森林。它想休息一下，忽然，看到了一个长着眼睛、有大嘴巴的长椅。它没多想就坐了上去，谁知，刚坐上去，长椅就闭上了眼睛，把那一个刚刚张得特别大的嘴巴给闭得紧紧的。瞌睡虫只好飞走了，去找另一个朋友。
第三只飞到了教室，本来是想看看老师的笔记，但是老师就站在笔记本边上，瞌睡虫不小心钉到了老师，老师一下子倒在地上，睡着了。同学们一见这情景，开心得不得了，有的开始打闹，有的开始大声说话，有的甚至坐在老师的身上，整个教室都是闹哄哄的。突然，一片宁静，原来他们都被瞌睡虫叮了一下。
……
最后，瞌睡虫没有找到一个朋友。
中秋之夜见嫦娥
