自从上次狐狸骗走了乌鸦的肉以后，乌鸦就整天琢磨着“我要报仇，我要报仇！”每天连觉都睡不好。
于是它冒着危险跑到猎人家里，偷了一块又大又肥的肉回来了。接着故意在狐狸门前转了一圈，果不其然狐狸闻到了肉香，就一溜烟地跑了出来，狐狸心想：你这臭乌鸦看我这一次怎么把你的肉骗到嘴。狐狸笑眯眯地说：“乌鸦，上次你的歌唱得真好听，您能在给我唱一遍吗？”
只见乌鸦把头往旁边一扭，并不搭理狐狸。狐狸见骗不到乌鸦，就灵机一动，一手插腰，一手指着乌鸦，破口大骂说：“你这臭乌鸦，肯定是森林里最丑的动物。”
乌鸦听见狐狸骂自己丑，生气极了，它把肉挂在树上说：“你上来拿呀。”狐狸二话不说爬上树，眼看就快要拿到食物了。突然乌鸦一下子把肉叼住了，飞走了。狐狸就这样挂在了树上，只见“咔嚓一声”，狐狸摔倒在地，狐狸就这样一瘸一拐地回家了。
这一次狐狸吃了亏，它再也不敢欺负乌鸦了！
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