“叮叮叮……”
“谁？”
乌龟接受了兔子的挑战。它们来到了比赛场地，这次的场地比上回困难多了，赛道上放了许多木桩子，中间还有二条小河和一片萝卜地，最后是三段下坡路。
“预备！跑！”大象裁判下令。兔子像闪电一样跑了出去，兔子的脑海中已经出现了自己赢得了比赛的场景，就在它做白日梦的时候“呯！”一声，兔子撞在了木桩上，昏了过去。而乌龟则慢慢吞吞地向前爬，绕开了所有的木桩子，爬到了萝卜地边上。这时，兔子醒来了，又向前奔去，忽然，它看见了大片的萝卜，它似乎已经忘记了比赛，居然开始大口大口地吃起了那些水灵灵的萝卜来了。而这时的乌龟早就离开了萝卜田，并且已经渡过了第一条河，开始向第二条河跑去。此时的兔子，整整吃了12个萝卜才心满意足地跑开了。接着，兔子来到了那条河边上，可兔子压根不会游泳，只能朝下游跑去，可算找到了一座小桥，立刻跑到对岸去。这时兔子看见了正在渡第二条河的乌龟，兔子又立马跳到乌龟身上，再一蹦跳到了对岸过了第二条河，然后又快速飞奔起来。接着，只听见“啊——啊——啊……”几声痛苦的叫声，原来兔子并不知道河的对岸就是那个下坡路，它太快了，以致于“刹”不住车，栽了个大跟头，兔子就这样又一次昏了过去。而此时的乌龟来到下坡道，它不紧不慢地把头和手脚缩进了龟壳，一下子就滚了下去，一滚就滚到了终点。
在终点的动物们纷纷为乌龟喝彩，它们在那里狂欢了一个下午，兔子才跌跌撞撞地走过来，它低着头沮丧地自言自语道：“你怎么可能赢我，怎么可能？”接着，大象裁判宣布了比赛结果：“第一名是我们的乌龟选手，而我们的兔子选手再一次输掉了比赛，挑战失败！”观众们再一次为乌龟欢呼起来，兔子则耷拉着耳朵灰溜溜地回家了。
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